In questo episodio troviamo i fratelli Dorsey, a volte insieme ma spesso no, l’inventivo Stan Keaton, il fascinoso Charlie Barnett, simile a una star di Hollywood e ricco sfondato, il leggendario Louis Armstrong che detronizza i Beatles dalle vette delle classifiche, e per lo swing italiano, i talentuosi Arigliano, Buscaglione e Arbore.